Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - Emiten hotel dan properti, PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP) mengumumkan kelebihan permintaan (oversubscribed) atas penerbitan Obligasi I Tahun 2025 mencapai hampir 2 kali lipat pada akhir masa bookbuilding.
Presiden Direktur Indonesian Paradise Property, Anthony P Susilo mengatakan, hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan INPP yang didukung oleh beberapa faktor, seperti arus kas yang solid, posisi pasar yang baik dengan kualitas aset yang baik, dan jaringan brand hotel yang unggul, serta track record penyelesaian proyek-proyek skala menengah di berbagai lokasi strategis di Indonesia
"Kami bersyukur atas keberhasilan proses penerbitan Obligasi I Indonesian Paradise Property Tahun 2025. Pencapaian ini menggarisbawahi kepercayaan yang kuat dari investor terhadap prospek Paradise Indonesia di masa mendatang. Hasil dari penerbitan Obligasi ini, setelah dikurangi biaya penerbitan, akan diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendorong pertumbuhan bisnis di masa mendatang kami,” kata Anthony dalam keterangan di Jakarta, ditulis Jumat (10/1/2025).
Anthony menuturkan, penerbitan obligasi menjadi langkah strategis untuk refinancing utang, serta untuk penyertaan modal entitas anak yang sedang membangun proyek di Semarang.
Diketahui, Obligasi I Indonesian Paradise Property Tahun 2025 bernilai Rp500 miliar, yang terbagi menjadi 2 seri, yaitu Seri A sebesar Rp12,5 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,05 persen per tahun berjangka waktu 3 tahun.
Sedangkan Seri B sebesar Rp487,5 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30 persen per tahun berjangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Hasil dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya penerbitan, akan diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendorong pertumbuhan bisnis di masa mendatang kami.
Obligasi ini mendapatkan peringkat idAAA(cg) dari Pefindo. Obligasi ini ditanggung seluruhnya, tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF), lembaga dana perwaliamanatan (trust fund) Asian Development Bank.
Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Januari 2025.
Dengan alternatif sumber pendanaan ini, Paradise Indonesia juga memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk memperluas portofolionya melalui sejumlah proyek strategis, termasuk Antasari Place di Jakarta, 23 Paskal- Extension di Bandung, 23 Semarang, serta properti mixed-use di Balikpapan dan Makassar
"Dengan fondasi keuangan yang kuat ini, kami yakin akan kemampuan untuk meningkatkan skala bisnis yang lebih jauh dan memberikan nilai yang berkelanjutan bagi para pemegang saham dan investor,” kata Anthony.
(Fiki Ariyanti)
