IDXChannel - Produsen otomotif dunia asal Jerman, Volkswagen (VW), telah menetapkan harga perdana saham anak usahanya, Porsche AG, sebesar 82,5 euro. Dengan kurs terkini sebesar Rp14.750 per euro, maka saham perusahaan mobil mewah bergenre sporty itu setara dengan Rp1.216.875 per saham.
Keputusan harga saham 82,5 euro tersebut merupakan batas paling atas yang ditetapkan pada proses penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) Porsche, di mana saat penawaran awal (bookbuilding) harga saham ditawarkan ke publik di kisaran 76,5 hingga 82,5 euro.
Sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (29/9/22), saham Porsche AG akan mulai diperdagangkan di bursa saham Frankfurt. Dengan harga telah ditetapkan di level tersebut, maka potensi dana segar yang bakal terkumpul dari keseluruhan proses IPO diperkirakan mencapai 75 miliar, atau sekitar USD71,70 miliar.
Bila dirupiahkan dengan nilai tukar terkini sebesar Rp15.270 per dolar, maka total perolehan dana pada IPO Porsche AG mencapai Rp1.094 triliun, yang diyakini bakal menjadikannya sebagai salah satu IPO terbesar yang pernah dilakukan di Eropa.
Dalam proses IPO ini, jumlah saham yang bakal dilepas ke publik sebanyak 911 juta saham, yang akan dibagi menjadi 455,5 juta saham preferen dan 455,5 juta saham biasa.
Dengan mengambil batas atas dari keseluruhan rentang harga saham yang tersedia, nampak bahwa pihak VW selaku induk usaha sangat percaya diri, di tengah sejumlah prediksi pelaku pasar yang menilai saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk pelaksanaan IPO.
Prediksi negatif, terutama didasarkan pada valuasi produsen mobil mewah lainnya, seperti Aston Martin dan Ferrari, yang baru-baru ini jeblok seiring ketidakstabilan yang melanda pasar keuangan Eropa, dan juga dunia secara keseluruhan. (TSA)
Penulis: Bayu Rama
