Rights Issue 1,68 Miliar Saham, Habco (HATM) Alokasikan untuk Bayar Utang

Market news

Desi Angriani

31/05/2025 12:20 WIB

Jumlah itu sekitar 24 persen dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD I dengan harga pelaksanaan Rp320 per saham.

Rights Issue 1,68 Miliar Saham, Habco (HATM) Alokasikan untuk Bayar Utang (Foto: iNews Media Group)

IDXChannel - PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) menawarkan 1,68 miliar saham baru dalam rangka penambahan modal melalui skema rights issue.

Jumlah itu sekitar 24 persen dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD I dengan nilai nominal Rp50 per saham.

Dalam prospektus terbaru Selasa (27/5/2025), setiap pemegang 25 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 11 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, berhak atas sebanyak 6 HMETD.

Di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp320 setiap saham. Ini harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Adapun harga tebus rights issue HATM lebih tinggi dari harga saham di pasar reguler yang saat ini sebesar Rp278 per Rabu (28/5/2025).

Dana hasil rights issue tersebut mencapai Rp537,6 miliar yang akan digunakan untuk pelunasan utang dan belanja modal perseroan. Dengan demikian, rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio atau DER) perseroan akan turun.

"Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan untuk pelunasan
pinjaman dan belanja modal perseroan," tulis manajemen dalam prospektus.

Lebih lanjut, PT Habco Primatama selaku pemegang saham mayoritas tidak akan melaksanakan rights issue yang diperolehnya sebanyak 1.382.089.440. Pengendali akan mengalihkan HMETD tersebut kepada PT Multi Sarana Nasional.

Dengan demikian, kepemilikan saham Habco Primatama di HATM akan terdilusi dari 82,27 persen menjadi 66,35 persen.

Dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024, Habco Maritima memiliki liabilitas Rp402,3 miliar yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp240,6 miliar dan liabilitas jangka panjang Rp161,7 miliar.

Sementara solvabilitas atas ekuitas tercatat 41,4 persen dan solvabilitas atas aset sebesar 29,3 persen.

Berikut jadwal rights issue HATM