Anggie Ariesta
"Penawaran tersebut berhasil menarik minat investor global hingga mencapai total orderbook (pemesanan) USD6,1 miliar dan 2,5 miliar euro," ujarnya.
Dengan tingginya tingkat pemesanan tersebut, pemerintah menurunkan imbal hasil (yield) untuk seluruh tenor yang ditawarkan. Keputusan akhir yield untuk SUN USD dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun masing-masing sebesar 5,300 persen dan 5,650 persen sementara SUN EUR dengan tenor 8 tahun dan 12 tahun masing-masing 3,917 persen dan 4,251 persen.
"Keberhasilan transaksi ini mencerminkan dukungan yang kuat dan berkelanjutan dari beragam investor global untuk Indonesia. Tingginya minat investor tersebut antara lain didorong oleh fundamental ekonomi Indonesia dan kinerja APBN yang solid," kata DJPPR.
Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 oleh Moody's, BBB oleh Standard & Poor's, dan BBB oleh Fitch dan akan terdaftar di Bursa Efek Singapura dan di Bursa Efek Frankfurt.
Dalam penerbitan global bond ini, pemerintah menunjuk ANZ, BofA Securities, HSBC, J.P. Morgan dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Bookrunners sementara PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ditunjuk sebagai Domestic Dealers.
(Rahmat Fiansyah)
