Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - PT XL Axiata Tbk (EXCL) berencana menerbitkan obligasi dan sukuk sebesar Rp3 triliun. Jumlah itu terdiri dari, obligasi Rp1,5 triliun dan sukuk ijarah sebesar Rp1,5 triliun.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi II dengan target dana sebesar Rp5 triliun dan PUB III Sukuk Ijarah dengan target dana Rp5 triliun.
Emiten telekomunikasi ini akan menerbitkan obligasi dalam empat seri. Seri A memiliki nilai pokok sebesar Rp735,22 miliar dan tingkat bunga tetap mencapai 6,75% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Seri B memiliki nilai pokok sebesar Rp411,85 miliar dan tingkat bunga tetap 7,40% dengan jangka waktu lima tahun.
Kemudian, Seri C memiliki nilai pokok sebesar Rp177,91 miliar dan tingkat bunga tetap mencapai 7,90% dengan jangka waktu tujuh tahun, serta Seri D yang memiliki nilai pokok sebesar Rp175 miliar dan bunga tetap mencapai 8,25% dengan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal emisi.
Adapun, sukuk ijarah juga diterbitkan dalam empat seri. Sukuk Ijarah Seri A ditawarkan dengan sisa imbalan sebesar Rp680,91 miliar dan memiliki jangka waktu tiga tahun. Seri B ditawarkan dengan sisa imbalan sebesar Rp421,30 miliar dan tenor lima tahun.
