Mohammad Yan Yusuf
Jenis Layanan Manajemen Kekayaan
Ada beberapa jenis layanan manajemen kekayaan yang dapat membantu Anda mengelola keuangan Anda dengan lebih efektif:
Benarkah Wealth Management adalah Cara Menyiapkan Masa Depan. (FOTO: MNC MEDIA)
1. Perencanaan Keuangan
Memberikan saran tentang keputusan keuangan berdasarkan situasi finansial Anda, termasuk penyusunan anggaran, investasi, tabungan pensiun, dan perencanaan pajak.
2. Alokasi Aset
Merancang strategi investasi berdasarkan tujuan keuangan dan toleransi risiko Anda, dengan fokus pada pembagian aset yang optimal.
3. Manajemen Aset
Mengelola portofolio investasi Anda, termasuk pembelian dan pemantauan saham, obligasi, dan dana.
4. Perencanaan Warisan
Membantu mengatur rencana untuk penyelesaian harta Anda setelah meninggal dunia.
