Rohman Wibowo
Pergeseran peta investor ini menjadi bukti bahwa daya tarik Danantara telah menjangkau basis pemodal kakap di pusat keuangan dunia. Rosan memaparkan bahwa untuk tenor 5 tahun, porsi investor AS mencapai 38 persen, sementara Eropa dan Timur Tengah mendominasi dengan 41 persen, dan Asia 21 persen.
"Peminat terbesarnya terutama yang 10 tahun, di mana 52 persen yang subscribe dari bond kita adalah berasal dari Amerika Serikat, padahal historically biasanya permintaan kita kebanyakan dari Asia," kata Rosan.
Antusiasme pasar yang meluap terlihat dari nilai penawaran yang masuk selama proses bookbuilding yang menyentuh angka USD4,6 miliar, jauh melampaui target awal sebesar USD1 miliar.
Merespons tingginya permintaan tersebut, manajemen Danantara memutuskan untuk melakukan upsize nilai emisi menjadi USD1,5 miliar yang terbagi rata untuk masing-masing tenor sebesar USD750 juta.
Rosan juga membeberkan soal penetapan tingkat bunga yang kompetitif, yakni 5,35 persen untuk tenor 5 tahun dan 5,95 persen untuk tenor 10 tahun. Capaian ini berada jauh di bawah perkiraan awal pasar yang sempat memprediksi angka imbal hasil di atas 6 hingga 7 persen.
