Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak 1,03 miliar saham atau 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
Anak usaha Erajaya ini telah memasuki masa penawaran awal atau bookbuilding hingga 26 Juli 2023 mendatang. Adapun harga yang ditetapkan perseroan sebesar Rp370-Rp410 per saham.
“Jumlah penawaran umum ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp425,37 miliar,” demikian dikutip dari prospektus, Jumat (14/7/2023).
Selain itu, perseroan juga mengadakan program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 31,12 juta saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 3% dari saham yang ditawarkan pada saat IPO.
Setelah pelaksanaan IPO, perseroan akan memberikan sebanyak-banyaknya 52,39 juta saham atau sebesar 1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan perseroan atau management and employee stock option plan (MESOP).
Perihal penggunaan dana, sebesar 37% dana hasil IPO akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas usaha dengan rincian sebesar 93% akan digunakan untuk PT Mitra Internasional Indonesia. Adapun, dana tersebut dialokasikan untuk modal kerja dan pengembangan gerai baru, serta peremajaan gerai yang sudah ada.
