Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - Produsen produk herbal dan kosmetik, PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) memulai gelaran penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam prospektus yang dikutip pada Rabu (18/12/2024), manajemen OBAT melepas 170 juta saham ke publik bernominal Rp50 per saham. Nilai ini setara 28,33 persen dari modal ditempatkan dan disetor.
Harga bookbuilding ditawarkan senilai Rp330 hingga Rp350 per saham, sehingga perusahaan berpeluang mendapatkan dana segar maksimal mencapai Rp59,50 miliar.
Perusahaan menunjuk PT Oso Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Selain itu, OBAT juga menerbitkan Waran Seri I (OBAT-W) sebanyak-banyaknya 85 juta atau 19,77 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Rasionya adalah 2:1, yang artinya setiap pemegang 2 saham baru OBAT berhak mendapatkan 1 waran sekaligus hak konversi menjadi saham. Harga pelaksanaan ditetapkan senilai Rp350 per saham.
Seluruh dana IPO dan waran akan digunakan perusahaan untuk modal kerja, terutama untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi, dan pengembangan pemasaran.
(Dhera Arizona)
