Jujuk Ernawati
IDXChannel - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menggelar penawaran tender (tender offer) untuk membeli kembali (buyback) obligasi yang diterbitkan anak usahanya, Global Prime Capital Pte Ltd (GPC).
"Pada tanggal 19 Oktober 2023, perseroan melalui Global Prime Capital Pte Ltd, entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh perseroan, meluncurkan rencananya untuk melaksanakan penawaran tender," kata Direktur BSDE Hermawan Wijaya, dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (19/10/2023).
Tender offer ini dilakukan untuk melaksanakan buyback atas sebagian dan/atau seluruh obligasi senior (senior notes) berdenominasi dolar Amerika Serikat (USD) sebesar USD300 juta, dengan bunga 5,95 persen, dan jatuh tempo pada 2025.
Obligasi global tersebut telah diterbitkan Global Prime Capital serta dijamin oleh BSDE dan beberapa entitas anak perusahaan.
Hermawan menjelaskan, tender offer dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab manajemen, yang tercermin dalam neraca keuangan Global Prime Capital.
