Rahmat Fiansyah
IDXChannel - PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) siap menerbitkan surat utang alias obligasi kepada investor dengan kupon yang ditawarkan mencapai 10 persen per tahun.
Perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu itu menerbitkan hingga empat seri obligasi dengan nilai emisi Rp2,25 triliun, yakni seri A bertenor 370 hari dengan kupon 8,5 persen dan seri B bertenor 3 tahun dengan kupon 9 persen.
Kemudian seri C memiliki jatuh tempo 5 tahun dengan kupon 9,5 persen dan seri D dengan jatuh tempo 7 tahun dengan kupon 10 persen. Jatuh tempo masing-masing seri yakni 24 Juli 2027, 14 Juli 2029, 14 Juli 2031, dan 14 Juli 2033.
Obligasi ini merupakan tahap terakhir dalam Program Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) yang mengincar total dana Rp6 triliun. PUB V tersebut dirilis tiga tahap masing-masing emisi sebesar Rp1,5 triliun, Rp2,25 triliun, dan Rp2,25 triliun.
Group CFO dan Direktur PT Chandra Asri Pacific Tbk, Andre Khor menilai, penerbitan obligasi tahap III ini tercatat mengalami kelebihan permintaan alias oversubscription, mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental bisnis, disiplin keuangan, serta prospek pertumbuhan jangka panjang di tengah kondisi pasar yang semakin selektif.
