Rahmat Fiansyah
IDXChannel - SoftBank Group Corp bakal menerbitkan obligasi senior tanpa jaminan (senior unsecured notes) dengan nilai emisi USD11,15 miliar atau Rp198,6 triliun. Dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membiayai investasi SoftBank di OpenAI.
Dikutip dari Reuters, Senin (21/9/2026), SoftBank akan mengeluarkan surat utang berdenominasi dolar AS senilai USD10 miliar dan euro senilai 1 miliar euro. Berdasarkan term sheet, penerbitan obligasi dalam denominasi dolar AS terdiri atas tiga tenor, yakni 3,5 tahun, 5,5 tahun, dan 7,5 tahun, sedangkan obligasi euro memiliki tenor 4 tahun dan 6 tahun.
Penetapan harga obligasi dijadwalkan pada 24 September 2026, sedangkan penyelesaian transaksi dijadwalkan berlangsung pada 29 September 2026.
Jika diterbitkan sesuai target, transaksi tersebut akan menjadi penerbitan obligasi korporasi nonkeuangan terbesar dari Asia Pasifik dan Jepang. Nilainya akan melampaui USD10,93 miliar yang pernah dihimpun 7-Eleven Inc. pada Januari 2021.
Dana penerbitan akan digunakan untuk memenuhi kontribusi SoftBank sebesar USD10 miliar dalam putaran ketiga investasi lanjutan di OpenAI yang dijadwalkan rampung pada 1 Oktober 2026. Selain itu, sisa dana akan digunakan untuk keperluan modal kerja.
