Fiki Ariyanti
Perseroan mencapai pengetatan sebesar 12,5 bps dengan kelebihan permintaan sebesar 2 kali lipat. Berdasarkan geografis, basis investor yang tertarik untuk berinvestasi cukup terdiversifikasi, dengan pesanan berasal dari Asia (50%), Amerika Serikat (39%), serta Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (11%).
Surat utang setara dengan Rp5,62 triliun (kurs Jisdor Rp16.054 per USD) ini akan jatuh tempo pada 2029 dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Fitch Ratings memberi peringkat Surat Utang BB-, sedangkan Moody’s memberi peringkat Ba3.
Terkait penggunaan dana dari penerbitan obligasi ini disebutkan untuk pembelian kembali jumlah maksimum pokok terutang sehubungan dengan Surat Utang Senior yang akan jatuh tempo pada 2025 yang diterbitkan oleh Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., serta pelunasan sisa jumlah terutang Surat Utang 2025 melalui pembelian kembali pada pasar terbuka.
Selain itu, penawaran tender dan/atau pelunasan sebagaimana diatur dalam indenture Surat Utang 2025; dan pendanaan untuk pengembangan dan ekspansi kegiatan usaha non batu bara.
(FAY)
