Fiki Ariyanti
IDXChannel - Emiten Grup Sinarmas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) akan menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai mencapai Rp2 triliun.
Pertama, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 dengan nilai pokok Rp1,5 triliun. Dan kedua, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 dengan total dana Rp500 miliar.
Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I dengan target menghimpun dana Rp4,2 triliun. Sementara penerbitan sukuk mudharabah bagian dari PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I yang mengincar perolehan dana Rp2,8 triliun.
Dalam prospektusnya, Kamis (15/8), penerbitan obligasi ini terdiri dari tiga seri. Seri A dengan jumlah pokok Rp215,62 miliar dan tingkat bunga tetap sebesar 6,875 persen per tahun untuk jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Kemudian Seri B dengan nilai pokok yang ditawarkan adalah sebesar Rp596,45 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,250 persen per tahun dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
