Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) telah menetapkan harga penawaran umum atau initial public offering (IPO) sebesar Rp100 per saham. Masa penawaran umum perseroan pun masih berlangsung hingga 7 Agustus 2023 mendatang.
Dalam gelaran IPO ini, perseroan menawarkan sebanyak 2,70 miliar atau 15% dari modal ditempatkan dan disetor. Dengan begitu, perseroan mengincar dana Rp270,70 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,353 miliar Waran Seri I atau sebesar 7,5% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Setiap pemegang dua saham yang ditawarkan berhak memperoleh satu Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200.
Untuk penggunaan dana IPO, sebesar 10% baal dipakai untuk kebutuhan modal kerja, guna memenuhi kebutuhan operasional rutin dan pengembangan Management Information System dan digitalisasi bisnis proses perseroan.
Sementara, sisanya akan digunakan untuk memperkuat modal dalam rangka pengembangan usaha entitas anak perseroan dengan rincian, sekitar 36% dialokasikan kepada PT PCS Internasional, sekitar 14% dialokasikan kepada PT OTS Internasional, sebesar 26% dialokasikan kepada PT Humpuss Transportasi Curah, sebesar 14% akan dialokasikan kepada PT MCS Internasional, dan sekitar 10% akan dialokasikan kepada PT ETSI Hutama Maritim.
Humpuss Maritim Internasional dijadwalkan melantai di BEI pada 9 Agustus 2023 mendatang dengan kode HUMI. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Reliance Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek.
(FRI)
