Fiki Ariyanti
Selain itu, akan digunakan untuk pelunasan sisa jumlah terutang surat utang lama melalui pembelian kembali pada pasar terbuka, penawaran tender dan/atau pelunasan sebagaimana diatur dalam indenture surat utang lama.
"Serta pendanaan pengeluaran modal perseroan sehubungan dengan pengembangan dan ekspansi kegiatan usaha non-batu bara," dia menambahkan.
Adi bilang, dengan telah diselesaikannya proses roadshow dan pricing, perseroan, para penjamin dan para pembeli awal telah menandatangani Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement) pada 24 April 2024.
"Penandatanganan Purchase Agreement ini oleh dan antara perseroan sebagai penerbit, IIC, TPE, TIME, TPEC, TRIS dengan BNI Securities Pte. Ltd., Deutsche Bank AG, Singapore Branch, Mandiri Securities Pte. Ltd., dan Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, sebagai joint bookrunners dan para pembeli awal," papar Adi.
Sebagai kelanjutannya, diakui Adi, berdasarkan Perjanjian Pembelian, perseroan dan para penjamin akan menandatangani Indenture dengan The Bank of New York Mellon sebagai trustee (Indenture) pada 7 Mei 2024.
"Selain menandatangani Indenture, perseroan dan para penjamin akan menandatangani dokumen lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan penerbitan surat utang," pungkasnya.
(FAY)
