Fiki Ariyanti
IDXChannel - Perhatian buat para investor. Hari ini, Selasa (3/12/2024) adalah hari terakhir saham IPO PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AAI (AADI) bisa dipesan.
Masa penawaran umum saham IPO AADI 29 November-3 Desember 2024. Saham IPO perusahaan batu bara termal itu dibanderol seharga Rp5.550 per saham.
Hari ini juga adalah tanggal penjatahan. Selanjutnya, tanggal distribusi saham secara elektronik pada Rabu (4/12) sebelum listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (5/12).
AADI melepas 778,68 juta saham dengan nilai nominal Rp3.125 per saham atau yang mewakili 10 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor perseroan.
Dengan demikian, AADI berpotensi meraup dana segar mencapai Rp4,32 triliun.
Seluruh dana hasil dari penawaran umum perdana saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk beberapa hal.
Pertama, sekitar 40 persen akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh perseroan kepada anak usahanya, yaitu PT Maritim Barito Perkasa (MBP), untuk kegiatan investasi dan kegiatan korporasi lainnya.
Kedua, sekitar 15 persen akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman 3 Mei 2024 dengan PT Adaro Indonesia (AI).
"Sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran kembali kepada ADRO atas sebagian pokok atas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman 24 Juni 2024," kata manajemen dalam prospektus.
Dalam hajatan korporasi ini, perseroan menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) sebagai penjamin emisi efek.
(Fiki Ariyanti)
