Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI) akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Jumat (6/10/2023). KOCI akan menjadi perusahaan tercatat ke-67 serta menawarkan harga Rp120 per saham.
Mengutip prospektus, KOCI menawarkan sebanyak-banyaknya 450 juta lembar saham atau setara 10,19 persen dari jumlah modal perseroan. Melalui aksi korporasi ini, KOCI berpeluang meraih dana segar Rp54 miliar.
Adapun KOCI turut mengadakan program alokasi saham untuk karyawan atau Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebesar 2,30 juta saham. Angka mewakili 0,05% dari saham yang ditawarkan pada saat IPO.
Bersamaan dengan penawaran umum, KOCI juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 450 juta Waran Seri I atau sebanyak 11,35% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor. KOCI-W memiliki rasio 1:1, yang artinya setiap pemegang saham baru KOCI dapat memiliki 1 waran.
KOCI-W dapat diperdagangkan dan/atau ditebus menjadi saham dengan harga pelaksanaan Rp135 per saham. Masa perdagangan waran berlaku sejak tanggal pencatatan hingga 2 Oktober 2026, sementara periode konversi waran berlangsung pada 7 Oktober 2024 sampai 5 Oktober 2026. Perseroan membidik dana segar Rp60,75 miliar dari penerbitan KOCI-W.
