Fiki Ariyanti
IDXChannel - PT Multisarana Intan Eduka Tbk (MSIE) siap memulai debut perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), hari ini, Kamis (10/9/2023). MSIE akan menjadi emiten ke-63 yang tercatat di BEI pada tahun ini.
Emiten industri real estat penunjang pendidikan itu menetapkan harga penawaran umum (IPO) sebesar Rp100 per saham. Ini merupakan nilai terendah dari rentang harga yang ditawarkan pada masa bookbuilding.
MSIE melepas 360 juta saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10 per saham. Jumlah saham yang dikeluarkan setara 24,66 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum.
Dengan demikian, penyedia infrastruktur pendidikan tersebut mengincar dana segar dari pasar modal senilai Rp36 miliar.
Dana hasil IPO, rencananya sekitar 70% akan digunakan untuk rencana pengadaan lahan, baik melalui akusisi (baik aset maupun perusahaan pemilik aset) ataupun sewa/kerja sama jangka panjang, serta pembangunan gedung sekolah baru.
Sekitar 30% sisanya akan digunakan untuk modal kerja yang akan digunakan perseroan untuk membiayai aktivitas operasional rutin dari manajemen properti perseroan, seperti biaya karyawan, biaya perawatan dan perbaikan ringan gedung (maintenance properti), dan biaya operasional lainnya.
Bersamaan dengan gelaran IPO, MSIE bakal menerbitkan Waran Seri I sebanyak 180 juta unit waran atau setara 16,36 persen. Rasio yang ditetapkan adalah 2:1, yang artinya, setiap pemegang dua saham baru MSIE bakal mendapatkan 1 waran secara cuma-cuma.
Harga konversi ditetapkan sebesar Rp250 per saham, dengan periode pelaksanaan dimulai pada 9 Februari 2024 sampai 9 Agustus 2024. Manajemen membidik dana penerbitan Waran Seri I mencapai Rp45 miliar.
Dana dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang akan digunakan perseroan untuk membiayai aktivitas operasional rutin dari manajemen properti perseroan, seperti biaya karyawan, biaya perawatan dan perbaikan ringan gedung (maintenance properti), dan biaya operasional lainnya.
Perseroan menunjuk MNC Sekuritas dan KB Valbury Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.
Selain itu, saham MSIE juga ditetapkan sebagai efek syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penetapan ini berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-33/PM.02/2023 tanggal 31 Juli 2023.
(FAY)
