Anggie Ariesta
IDXChannel - PT Saraswanti Indoland Development Tbk mematok harga penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di harga Rp 200 per saham.
Masa penawaran umum perdana saham calon emiten properti berkode saham SWID itu akan berlangsung pada 1-5 Juli 2022. Jika tidak ada aral melintang, pencatatan saham dan waran SWID di Bursa Efek Indonesia akan berlangsung pada 7 Juli mendatang.
Mengutip laman e-IPO, Minggu (3/7/2022), SWID bakal melepas sebanyak-banyaknya 340 juta saham atau 6,31 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Sehingga, Saraswanti berpotensi meraup dana segar sekitar Rp 68 miliar.
Secara bersamaan, SWID juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 340 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 6,74 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun Waran Seri I ini akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.
Nantinya, setiap pemegang 1 (satu) saham baru Saraswanti berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh SWID dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp 20 per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 250.
Seluruh dana dari penawaran umum perdana saham setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, dan dana dari pelaksanaan waran seri I untuk modal kerja. Modal kerja itu meliputi pembayaran biaya pemeliharaan MICC dan hotel, pembelian bahan baku untuk makanan dan minuman, pembeliaan persediaan hotel, pembayaran tenaga kerja dan utilitas, modal kerja untuk pembayaran kepada pemasok dan kontraktor untuk pembangunan proyek apartemen Arjuna, Bima, dan pembangunan proyek Banyu Bening.
Setelah IPO dan waran, pemegang saham perseroan antara lain PT Saraswanti Utama 59,74 persen, Bogat Agus Riyono 14,94 persen, Umar Rahmadhani 3,88 persen, Hari Gunawan Lianto 3,58 persen. Kemudian Ulya Abdilah 3,14 persen, Nadia Citranti Andanni 2,84 persen, masyarakat 5,94 persen, dan waran seri I 5,94 persen.
Jadwal rencana IPO dan Waran I SWID sebagai berikut:
- Masa penawaran umum pada 1-5 Juli 2022.
- Penjatahan pada 5 Juli 2022.
- Distribusi saham dan waran seri I secara elektronik pada 6 Juli 2022.
- Pencatatan saham dan waran seri I pada 7 Juli 2022.
- Akhir perdagangan waran seri I-pasar reguler dan negosiasi pada 4 Januari 2024.
- Akhir perdagangan waran seri I-pasar tunai pada 5 Januari 2024.
- Awal pelaksanaan waran seri I pada 6 Januari 2023.
- Akhir pelaksanaan waran seri I pada 6 Januari 2024.
- Akhir masa berlaku waran seri pada 6 Januari 2024.
(NDA)
