Maxindo Karya (MAXI) Gelar IPO, Bidik Dana Segar Rp100 Miliar

IDXChannel - PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (MAXI) menggelar penawaran umum perdana saham / initial public offering (IPO). Eksportir keripik, kerupuk, peyek, dan sejenisnya itu pun membidik dana segar hingga Rp100 miliar.

Calon emiten berkode MAXI ini menawarkan sebanyak 1 miliar saham atau setara 10,41% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum.

Baca Juga:

Gelar IPO, Maxindo (MAXI) Tetapkan Harga Rp100-110 per Saham

Jumlah saham yang dikeluarkan mencakup 450 juta lembar saham baru yang dikeluarkan dari portepel perseroan, dan 550 juta saham biasa atas nama milik PT Karya Nusa Persada (KNP) sebagai saham divestasi.

MAXI mematok dana nominal sebesar Rp10 per saham. Adapun harga penawaran awal (bookbuilding) ditawarkan di rentang Rp100 - Rp110 per saham, dengan total dana segar yang diraih sekitar Rp100 miliar hingga Rp100 miliar.

Baca Juga:

Jelang IPO, Realisasi Kinerja Pertamina Hulu Energi (PHE) Diapresiasi

Seiring aksi korporasi ini, MAXI juga menerbitkan 1 miliar Waran Seri I atau total 10,92%, yang menyertai saham yang ditawarkan. Setiap pemegang 1 saham baru MAXI akan mendapatkan 1 waran.

Baca Juga:

Pelayaran Kurnia (KLAS) IPO, Bidik Dana Rp78 Miliar

Waran Seri I dapat diperdagangkan sejak tanggal pencatatan pada 12 Juni 2023 hingga 9 Juni 2025. Adapun  tanggal konversi dijadwalkan pada 11 Desember 2023 - 10 Juni 2025.

Perseroan mengungkapkan bahwa seluruh dana yang diperoleh baik dari penawaran umum saham hingga waran bakal digunakan untuk modal kerja. Beberapa diantaranya terkait dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku baik langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor.

MAXI menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamiin pelaksana emisi efek atas hajatan IPO ini.

Berikut adalah perkiraan jadwal IPO PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (MAXI):

- Masa Penawaran Awal: 22 - 24 Mei 2023
- Tanggal Efektif: 31 Mei 2023
- Penawaran Umum: 6 - 8 Juni 2023
- Penjatahan: 8 Juni 2023
- Distribusi Saham dan Waran Seri I: 9 Juni 2023
- Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 12 Juni 2023.
- Awal Perdagangan Waran Seri I: 12 Juni 2023
- Akhir Perdagangan Waran Seri I: 5 Juni 2025 (Pasar Reguler) - 9 Juni 2025 (Pasar Tunai)
- Awal Pelaksanaan Waran Seri I: 11 Desember 2023
- Akhir Pelaksanaan Waran Seri I: 10 Juni 2025
- Akhir Masa Berlaku Waran Seri I: 10 Juni 2025.

(FRI)