TIM RISET IDX CHANNEL
“Kami mempertahankan peringkat overweight di sektor telekomunikasi. Pilihan utama kami adalah EXCL karena prospek pertumbuhannya dan potensi kenaikan setelah realisasi M&A yang menurut kami dapat diselesaikan pada 4Q24F [kuartal IV-2024],” tulis analis Ciptadana.
Ciptadana memandang, TLKM juga menarik karena valuasinya yang menarik, sementara ISAT menawarkan peluang pertumbuhan dari realisasi sinergi.
Seperti Ciptadana, riset RHB, dirilis pada Kamis (18/7), juga menyematkan rating overweight, yang berarti positif untuk sektor telco.
Pilihan utama RHB di sektor ini masih EXCL, karena potensi merger dan bisnis fixed broadband yang berkembang.
RHB mengharapkan EXCL dan ISAT akan membukukan pertumbuhan EBITDA di kuartal II-2024 sekitar satu digit (dengan level menengah hingga tinggi), berkat meningkatnya konsumsi data dan ARPU (rerata pendapatan per pengguna) yang lebih tinggi.
