Fahmi Abidin
IDXChannel - Indonesia kembali ke pasar sukuk global melalui penerbitan USD750 juta tenor 5,5 tahun dan USD1,25 miliar tenor 10 tahun, dengan format Reg S/144A Trust Certificates yang akan jatuh tempo pada 20 Agustus 2024 dan 20 Februari 2029, selanjutnya disebut sebagai Sukuk Wakalah.
Sukuk Wakalah ini diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III atau selanjutnya disebut sebagai PPSI-III, sebuah badan hukum Republik yang bertujuan khusus untuk menerbitkan surat berharga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam mata uang asing di pasar internasional.
Sukuk Wakalah ini akan didaftarkan pada Bursa Saham Singapura (Singapore Stock Exchange) dan NASDAQ Dubai. Sementara itu, Setelmen akan dilaksanakan pada 20 Februari 2019.
Selain itu, Sukuk Wakalah ini ditetapkan harganya pada 12 Februari 2019, dengan imbal hasil (yield) sebesar 3,900% untuk tenor 5,5 tahun dan 4,450% untuk tenor 10 tahun. Setiap seri telah diberikan peringkat Baa2 oleh Moody.s Investors Service, BBB- oleh S&P Global Ratings, dan BBB oleh Fitch Ratings.
Transaksi ini berhasil dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu yang tepat setelah terjadinya volatilitas yang tinggi di pasar modal global, dan berhasil menerbitkan Sukuk global dengan kelebihan permintaan sebanyak 3,8 kali.
