Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - Pengelola bimbel Lavender, PT Lavender Bina Cendekia Tbk menggelar penawaran umum perdana saham atau intial public offering (IPO). Perseroan menawarkan sebanyak 280 juta saham atau 27,19% dari total modal disetor dan ditempatkan.
Dalam IPO ini, perseroan menawarkan harga awal sebesar Rp187 - Rp196 per saham. Dengan demikian, dana segar yang akan diperoleh perseroan sebesar Rp54,88 miliar.
Bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 224 juta Waran Seri I atau 29,87% dari total saham disetor dan ditempatkan dalam penawaran umum, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250. Maka, total dana yang akan didapatkan dari Waran Seri I sebesar Rp56 miliar.
Berdasarkan prospektus yang dirilis, setiap pemegang 10 saham baru perseroan berhak memperoleh delapan Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Adapun, Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama enam bulan.
Perihal penggunaan dana, perseroan akan menggunakan sebesar 75% dana hasil IPO untuk belanja modal atau capital expenditure (capex), berupa pelunasan pembelian apartemen dan bangunan, pembelian ruang kantor, penambahan ruang kelas, dan renovasi kantor dan ruang kelas.
