Dinar Fitra Maghiszha
SICO menerbitkan sebanyak 270 juta saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 29,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Sehingga, SICO diperkirakan meraup dana segar sebanyak Rp62,10 miliar dari IPO.
Perseroan juga menerbitkan sebanyak 27 juta Waran Seri I atau sebanyak 4,22% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Setiap pemegang 10 saham baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru SICO. Harga pelaksanaan waran seri I sebesar Rp350 sehingga total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak Rp9,45 miliar.
SICO akan menggunakan dana hasil IPO sebesar Rp9,21 miliar atau setara 15,50% untuk membayar utang kepada PT Bank KEB Hana Indonesia.
Kedua, pengembangan usaha sebesar Rp26,6 miliar. Selanjutnya, perseroan akan memakai Rp23,62 miliar atau setara dengan 39,75% untuk modal kerja
