Aditya Pratama
IDXChannel - Produsen minyak sawit mentah atau CPO, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) akan menerbitkan obligasi dengan nilai Rp2,5 triliun. Obligasi ini menjadi bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan III SMART dengan target penghimpunan dana sebesar Rp5 triliun.
Dikutip dari IDX 1st Session Closing, sebelumnya Sinar Mas Agro telah menerbitkan obligasi tahap pertama pada 2020 lalu senilai Rp1,5 triliun.
Dalam penerbitan kali ini, Sinar Mas Agro memecah obligasinya ke dalam tiga seri. Obligasi Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp477 miliar. Obligasi dengan tenor 370 hari ini menawarkan bunga sebesar 6 persen per tahun.
Masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 13-14 Oktober 2021, tanggal penjatahan 15 Oktober 2021, pengembalian uang pemesanan pada 19 Oktober 2021, distribusi obligasi secara elektronik pada 19 Oktober 2021.
Sebagai penjamin pelaksana emisi, Sinar Mas Agro mempercayakan BCA Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, dan Sucor Sekuritas dengan Bank Mega bertindak sebagai Wali Amanat.
Untuk diketahui, obligasi berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sesuai dengan rencana, dana hasil penerbitan obligasi perusahaan sebanyak 95 persen akan digunakan untuk membiayai investasi Perseroan dalam SIP sebanyak 542,85 saham atau sebesar 47,5 persen dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2,36 triliun, sisanya sekitar 5 persen akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo. (TIA)
