Febrina Ratna Iskana
Salah satu sinyal terkuat yang mendukung pandangan optimistis Goldman berasal dari penyedia layanan cloud itu sendiri.
Google Cloud dan Amazon Web Services melaporkan gabungan pesanan yang belum terselesaikan sebesar USD832 miliar pada kuartal pertama, naik dari USD358 miliar hanya enam bulan sebelumnya, menurut catatan analis Goldman.
Namun, para analis memperkirakan pasokan dan permintaan AI tidak akan mencapai keseimbangan setidaknya hingga paruh kedua 2027, yang menunjukkan bahwa pengeluaran dapat tetap tinggi lebih lama dari yang diperkirakan investor.
Perusahaan tersebut juga berpendapat bahwa sejarah menunjukkan investor mungkin meremehkan seberapa besar pembangunan yang dapat terjadi.
Investasi terkait AI mencapai sekitar 1,5 persen dari PDB pada 2026, menurut Goldman. Sebagai perbandingan, ledakan investasi yang terkait dengan kereta api, elektrifikasi, dan mobil mencapai puncaknya sekitar 2 persen hingga 3 persen dari PDB.
