Indah Kiat (INKP) Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp4 Triliun untuk Refinancing hingga Modal Kerja
IKNP menerbitkan obligasi dan sukuk berkelanjutan senilai Rp4 triliun dan mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (1/10)
IDXChannel - PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) menerbitkan obligasi dan sukuk berkelanjutan senilai Rp4 triliun dan mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (1/10)
Adapun yang bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank KB Bukopin Tbk., sebagaimana dirilis di web resmi BEI, Jumat (1/10/2021).
Secara rinci obligasi yang dimaksud adalah Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 dengan nilai Rp3 triliun terdiri dari:
- Seri A (INKP02ACN1): dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat bunga 6,75%, jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi;
- Seri B (INKP02BCN1): dengan nilai nominal sebesar Rp1.050.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,25%, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi;
- Seri C (INKP02CCN1): dengan nilai nominal sebesar Rp450.000.000.000 dengan tingkat bunga 10%, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
Selanjutnya Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 yang akan dicatatkan dengan nilai nominal Rp1.000.000.000.000, terdiri dari:
- Seri A (SMINKP01ACN1): dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat indikasi bagi hasil ekuivalen 6,75%, jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi;
- Seri B (SMINKP01BCN1): dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp449.250.000.000 dengan tingkat indikasi bagi hasil ekuivalen 9,25%, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi;
- Seri C (SMINKP01CCN1): dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp50.750.00.000 dengan tingkat indikasi bagi hasil ekuivalen 10%, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
Keduanya mendapatkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia untuk Obligasi dan Suku adalah idA+ (Single A Plus) dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah).
Dengan tercatatnya kedua entitas ini, maka total emisi Obligasi dan Sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2021 menjadi 78 Emisi dari 49 Emiten senilai Rp76,08 Triliun.
Sementara jika dihitung keseluruhan, maka total emisi Obligasi dan Sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 485 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp426,02 Triliun dan USD47,5 juta, diterbitkan oleh 126 Emiten.
Sedangkan Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 140 seri dengan nilai nominal Rp4.443,96 Triliun dan USD400,00 juta, kemudian EBA sebanyak 10 emisi senilai Rp5,39 Triliun.
(SANDY)