Wahyudi Aulia Siregar
IDXChannel - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI pertama kalinya memperoleh Sustainability-Linked Syndicated Term Loan Facility dari sejumlah mitra perbankan nasional dan internasional termasuk Singapura, Jepang, Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan.
Fasilitas pinjaman itu sebesar USD 700 juta atau sekitar Rp10,65 triliun, akan digunakan untuk refinancing pinjaman sindikasi senilai USD 700 juta yang diperoleh tahun 2020 dan telah jatuh tempo.
Transaksi itu didukung oleh beberapa Mandated Lead Arrangers & Bookrunners (MLABs) yaitu Bank of China (Hong Kong), CTBC Bank Co., Ltd., DBS Bank, Mizuho Bank, MUFG Bank Ltd, dan United Overseas Bank (UOB). Selain bertindak sebagai koordinator MLABs, UOB juga bertindak sebagai Sustainability Coordinator untuk transaksi ini.
PT SMI juga menunjuk Environmental Resources Management (“ERM”) sebagai pemberi opini pihak kedua untuk memberikan kajian terhadap Key Performance Indicator (KPI) dan Sustainability Performance Target (SPT) atas transaksi tersebut.
Untuk menandai selesainya transaksi tersebut, PT SMI menggelar acara Financial Closing di Sahid Sudirman Center, Jakarta, pada Rabu, 13 September 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI, perwakilan dari MLABs dan peserta sindikasi, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Bank Indonesia.
