Dian Kusumo
Bank Neo-Commerce berpotensi menjadi salah satu pemenang di bidang tersebut, mengingat telah meluncurkan layanan lebih awal dari kompetisi. Akulaku dan perusahaan saudaranya Rockcore saat ini memiliki 31 persen saham bank dan merupakan pemegang saham terbesar.
Bank mencapai titik impas pada Q3 2022 dan kemungkinan akan menghasilkan keuntungan kecil pada Q4 2022 tetapi harus mencapai titik impas untuk FY 2023, menurut konsensus pasar. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih terukur mengingat penumpukan nasabah yang cepat oleh bank.
Bank Neo Commerce menawarkan tingkat deposito yang sangat tinggi (7-8 persen) untuk memulai, untuk menarik deposan tetapi sejak itu menarik kembali strategi ini dengan fokus pada profitabilitas. Suku bunga deposito terbaik yang ditawarkan saat ini berada di angka 3,5 persen dengan tabungan reguler sebesar 0,5-1,5 persen.
Bank optimistis akan lebih menguntungkan di tahun 2023. Hal ini sejalan dengan rencana perseroan untuk menggenjot kinerja kredit, merampingkan biaya operasional, menjaga cost of fund dan biaya kredit, serta menjaga margin bunga.
Net Interest Margin (NIM) Bank Neo Commerce terus meningkat dari 5,2 persen pada akhir 2021 menjadi 12,7 persen pada Q3 2022. Manajemen percaya margin akan tetap stabil meskipun suku bunga baru-baru ini naik. Pendapatan bunga bersih tumbuh sebesar 387,6 persen YoY menjadi 989,3 miliar rupiah pada Q3 2022, sementara pendapatan operasional naik 441 persen YoY menjadi 312,3 miliar.
Buy Now Pay Later telah menjadi fokus utama perusahaan karena bergeser dari ruang pinjaman P2P yang lebih berisiko.
BNPL dipromosikan ke pengecer untuk meningkatkan penjualan mereka, di mana mereka dikenakan biaya transaksi mulai dari 0, 5-1, 5 persen. Perusahaan ini bekerja sama dengan sebagian besar pemain e-commerce besar di Indonesia termasuk Shopee, Lazada, JD.id, BliBli, DANA, Tiket.com, dan Alfamart dan mengklaim dapat meningkatkan pelanggan baru sebesar 30 persen, pembelian kembali pengguna sebesar 20 persen, dan nilai pesanan rata-rata sebesar 20 persen.
Akulaku juga memiliki aplikasi e-commerce dengan 90.000 merchant dan 33 juta pelanggan yang memberikan kecocokan alami dengan bisnis BNPL dan bisnis perbankan digitalnya. Memiliki bank digital sebagai bagian dari ekosistemnya juga memberi Akulaku akses ke dana berbiaya rendah, memungkinkannya untuk membuat margin yang lebih tinggi.
Sebagai bagian dari investasi strategis MUFJ, Akulaku telah setuju untuk bekerja dengan perusahaan MUFJ di Asia Tenggara dalam bidang teknologi, pengembangan produk, pembiayaan, dan distribusi. MUFJ telah terjun ke ruang pinjaman konsumen melalui akuisisi unit Home Credit Filipina dan Indonesia.
Fakta bahwa MUFJ telah maju dengan putaran pendanaan baru-baru ini adalah cerminan dari eksposur berkualitas dan sinergis yang dapat diberikan Akulaku di Asia Tenggara. Akulaku dapat dilihat sebagai salah satu dari sedikit perusahaan teknologi yang beruntung yang mampu mengumpulkan dana selama musim dingin teknologi.
(DKH)
