Anggie Ariesta
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap menerbitkan surat utang berdenominasi renminbi atau dim sum bond pada kuartal IV-2025.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto menjelaskan, penerbitan dim sum bond masih dalam tahap persiapan dan disesuaikan dengan ketentuan pasar modal yang berlaku.
"Dim sum bond kita masih consider di kuartal IV. Memang sekarang sudah masuk kuartal IV sih, tapi saya di constraint protokol di pasar modal, saya nggak boleh ngomong terbitkan dim sum bond tanggal sekian, 20 Oktober misalnya. Makanya kenapa kami sampaikan normatif karena secara aturan pasar modal nggak boleh," kata Suminto dalam Media Gathering di kawasan Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Meski rencana penerbitan sudah dijadwalkan pada akhir tahun, besaran nominalnya akan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan kas negara.
"Kalau di pasar global kita nggak boleh umumkan secara spesifik, tapi kami masih dalam konteks strategi issuance kita di kuartal IV," tutur Suminto.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan surat utang global berdenominasi dolar Australia atau Kangaroo Bond pada 7 Agustus 2025 melalui program Australian Medium-Term Notes (AMTN).
Penerbitan perdana tersebut mendapat sambutan positif dari investor global, termasuk investor yang berbasis di Australia, dengan total pesanan mencapai sekitar 8 miliar dolar Australia.
Tingginya minat investor membuat pemerintah dapat menetapkan tingkat imbal hasil (yield) yang lebih kompetitif dibandingkan penawaran awal, dengan penurunan sebesar 25 basis poin (bps) untuk tenor 5 tahun dan 30 bps untuk tenor 10 tahun.
Final reoffer spread masing-masing ditetapkan pada level SQ ASW +90 bps dan SQ ASW +135 bps, sehingga menghasilkan yield sebesar 4,427 persen untuk tenor 5 tahun dan 5,380 persen untuk tenor 10 tahun.
(DESI ANGRIANI)
