Fiki Ariyanti
IDXChannel - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) telah melakukan transaksi penerbitan tiga seri Surat Utang Negara (SUN) Valas dalam mata uang US Dollar (USD) sebesar USD2,05 miliar.
Jika dihitung dengan asumsi kurs Jisdor per 4 Januari 2024 sebesar Rp15.525 per USD, maka nilai penerbitan global bond tersebut sekira Rp31,83 triliun.
Penerbitan SUN tersebut memiliki tenor Long 5, 10 dan 30 tahun dalam format SEC-Registered. Transaksi ini merupakan penerbitan sovereign bond pertama di Asia pada 2024 sekaligus transaksi pemerintah ke-14 kalinya dalam format SEC-registered dalam denominasi USD.
Transaksi penerbitan SUN Valas SEC Registered dilakukan pada 3 Januari 2024 (waktu New York) atau 4 Januari 2024 (waktu Jakarta).
"Penawaran tersebut berhasil menarik minat investor global hingga mencapai total orderbook USD8 miliar. Dengan orderbook yang cukup solid tersebut, pemerintah dapat menurunkan tingkat imbal hasil untuk seluruh tenor yang ditawarkan kepada investor," kata DJPPR Kemenkeu dalam keterangan resminya, Jakarta, ditulis Jumat (12/1/2024).
