Fiki Ariyanti
"Keberhasilan transaksi ini menunjukkan minat investasi yang kuat dari beragam jenis investor dari berbagai wilayah global untuk Indonesia. Tingginya minat investor tersebut, antara lain disebabkan oleh fundamental ekonomi Indonesia dan kinerja APBN yang solid," jelas DJPPR.
Hasil penerbitan ini secara umum akan digunakan untuk pembiayaan APBN 2024. Ketiga seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch, serta akan dicatatkan pada Singapore Exchange Securities Trading Limited dan Frankfurt Stock Exchange.
Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah ANZ, BofA Securities, Deutsche Bank, Morgan Stanley dan UBS. Sedangkan yang bertindak sebagai Co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
(FAY)
