Rahmat Fiansyah
Perseroan berencana menarik pinjaman sebesar Rp5,15 triliun dari ADH Jackpot SPV Ltd, entitas dari Uni Emirat Arab (UEA). Dana itu sebagian digunakan untuk mengakuisisi 90 persen saham CCT senilai Rp3,56 triliun. Saat ini, Bakrie Group lewat BNBR dan BTI menguasai 10 persen saham CCT.
Kemudian, perseroan juga akan memberikan pinjaman jangka pendek (bridging loan) maksimal Rp2,7 triliun dan pinjaman convertible maksimal Rp900 miliar kepada CCT. Perseroan juga mendapatkan kredit sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebagai Mandated Lead Arranger and Bookrunner (MLAB).
Lalu sebesar Rp582 miliar akan digunakan untuk membayar biaya agen dan konsultan atas rencana transaksi ini. Dalam aksi korporasi ini, BNBR menunjuk Ciptadana Sekuritas Asia (CSA).
Manajemen BNBR mengatakan, keputusan menunjuk CSA karena sekuritas tersebut memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai regulasi pasar modal di Indonesia. Perseroan juga memastikan meski telah beberapa kali menjalin kerja sama dalam beberapa aksi korporasi, CSA tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bakrie Group.
(Rahmat Fiansyah)
