Desi Angriani
IDXChannel - PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak usaha PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID) menawarkan surat utang senilai USD500 juta.
Surat utang ini akan diterbitkan di luar negeri dan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).
“Nilai tersebut memberikan fleksibilitas bagi penerbit untuk melakukan pelunasan lebih awal atas sebagian pinjaman bank apabila kondisi pasar mendukung, guna mengoptimalkan struktur permodalan dan menjaga tingkat leverage,” ujar manajemen BUMA dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (26/11/2025).
Perseroan merinci, sebagian besar hasil penerbitan obligasi akan dialokasikan untuk refinancing. Sekitar USD223 juta untuk melunasi utang yang jatuh tempo pada 2026, terdiri atas USD105 juta pinjaman bank, USD75 juta obligasi dan sukuk berdenominasi Rupiah, dan USD44 juta fasilitas sewa guna usaha
Sementara itu, sebanyak USD150 juta untuk mendanai kebutuhan belanja modal (capex) dan modal kerja. Dalam tiga tahun terakhir, belanja modal tahunan DOID berada di rentang USD130-USD200 juta, sehingga sebagian kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui penerbitan surat utang ini.
