Giri Hartomo
IDXChannel - Anak usaha dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk yakni PT Adhi Commuter Properti (ADCP) akan menerbitkan surat utang atau obligasi sebesar Rp500 miliar. Surat utang Obligasi I Adhi Commuter Properti ditawarkan dalam dua seri.
Direktur Utama Adhi Commuter Properti, Rizkan Firman, mengatakan, dana obligasi ini akan dipakai untuk belanja menambah loan bank dan pendanaan sejumlah proyek. Apalagi, perseroan juga berusaha menambah portofolio dan ekspansi usaha seiring dengan semakin mendominasi properti di area Transit Oriented Development (TOD).
“Kami baru saja melakukan public expose obligasi I Adhi Commuter Property 2021. Dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Adhi Commuter Properti tersebut akan dipakai untuk belanja menambah land bank dan pendanaan sejumlah proyek,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/4/2021).
Adapun obligasi yang ditawarkan ada dua macamSeri A memiliki tenor 365 hari dengan kupon 9,5-10,5 persen sedangkan seri B memiliki tenor 3 tahun dengan kupon 10,5- 11 persen.
PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan rating idBBB (Triple B) untuk obligasi yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia tersebut. Sementara itu, yang PT Sucor Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Adapun jadwal penawaran umum obligasi PT Adhi Commuter Properti pertama pemberian izin publikasi prospektus ringkas dari OJK berlangsung 14 April 2021. Kemudian melakukan bookbuilding pada 15-26 April 2021.
Kemudian berlanjut pada pernyataan efektif dari OJK di 7 Mei 2021, dan penawaran umum pada 11 dan 17 Mei 2021. Selanjutnya, penjatahan dilakukan pada 18 Mei 2021, distribusi obligasi pada 20 mei 2021 dan pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia pada 21 Mei 2021.
“Seri A untuk 365 hari atau 1 tahun dan seri B 3 tahun dengan tenor seri A 9,5 sampai 10,5 persen, kemudian yang 3 tahun kita range di 10,5 sampai 11 persen,” jelasnya. (TYO)
