Rahmat Fiansyah
IDXChannel - PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp1,5 triliun. Langkah ini dilakukan sebagai strategi emiten petrokimia milik Prajogo Pangestu itu untuk memperkuat permodalan.
Penerbitan obligasi ini juga menjadi bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific yang menargetkan dana sebesar Rp6 triliun. Adapun penerbitan obligasi kali ini merupakan tahap pertama.
Dalam prospektus yang diterbitkan Jumat (18/12/2025), Chandra Asri menawarkan obligasi dalam tiga seri dengan tenor antara 3 hingga 7 tahun. Seri A memiliki tenor 3 tahun, Seri B memiliki tenor 5 tahun, dan Seri C memiliki tenor 7 tahun.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali di mana bunga obligasi pertama dibayarkan pada 13 April 2026. Pelunasan obligasi akan dilakukan secara penuh pada jatuh tempo di mana Seri A memiliki jatuh tempo 13 Januari 2029, Seri B 13 Januari 2031, dan Seri C 13 Januari 2033.
Adapun dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisi rencananya digunakan untuk keperluan modal kerja, termasuk untuk membeli bahan baku produksi dalam rangka kegiatan usaha perseroan.
