Fiki Ariyanti
IDXChannel - PT Platinum Wahab Nusantara Tbk antre untuk melaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO). Masa penawaran awal (bookbuilding) calon emiten berkode saham TGUK ini akan dimulai Senin, 19 Juni 2023.
Emiten pemilik merek minuman Teguk itu akan menerbitkan saham maksimal 1.071.429.000 (1,07 miliar) saham dengan nilai nominal Rp16 per saham. Perusahaan menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp105-112 per saham, sehingga perseroan membidik dana segar dari IPO sebanyak-banyaknya Rp120 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitan 428.571.600 (428,57 juta) saham waran seri I atau 17,14 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Nilai nominal waran Rp16 per saham dengan harga pelaksanaan Rp152, sehingga total dana dari penerbitan waran seri I adalah maksimal Rp65,14 miliar.
Seluruh dana hasil dari IPO, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sebesar 60% untuk belanja modal (capital expenditure), yaitu pengembangan gerai dan penambahan gerai dan sisanya sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja (working capital) perseroan.
"Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh perseroan sebagai modal kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional," demikian dikutip dari prospektus, Sabtu (17/6/2023).
Penawaran awal akan berlangsung 19-23 Juni 2023, perkiraan tanggal efekif 28 Juni 2023, perkiraan masa penawaran umum dibuka 3-5 Juli 2023, perkiraan tanggal penjatahan 5 Juli 2023. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Semesta Indovest Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek.
(FAY)
