Desi Angriani
Adapun masa periode bookbuilding telah berakhir pada 16 Desember 2024. Sementara penawaran umum atau offering akan dilaksanakan pada 2-8 Januari 2025 dan Delta Giri Wacana diperkirakan melantai di BEI pada 10 Januari 2025.
5. PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC)
Produsen tepung roti ini akan melepas 291.500.000 saham baru. Jumlah ini setara 30,01 persen dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan, dengan nominal saham senilai Rp25 per saham.
Pada masa penawaran awal (bookbuilding), manajemen BRRC membuka harga penawaran di kisaran Rp200-Rp210 per saham. Dengan harga perdana tersebut, maka BRRC berpotensi memperoleh dana segar IPO sebanyak Rp61,21 miliar.
BRRC juga menerbitkan 145.750.000 Waran Seri I (BRRC-W) yang menyertai saham baru perseroan. Jumlahnya mencapai 21,43 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor.
BRRC-W diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para investor baru. Rasio waran ditetapkan 2:1, yang artinya setiap pemegang 2 saham baru berhak menerima 1 waran dengan hak konversi. Adapun BRRC-W bernominal Rp25, dengan harga pelaksanaan Rp210. Total dana konversi waran diperkirakan mencapai Rp30,6 miliar.
