Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Perseroan menawarkan sebanyak 400 juta saham atau sebesar 20,00% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
Melansir prospektus yang dirilis, perseroan menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp103 - Rp110 per saham. Dengan harga tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang logistik ini mengincar dana segar sebesar Rp41,20 miliar hingga Rp44 miliar.
Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 80 juta Waran Seri I atau 5,00% dari total jumlah saham ditempatkan atau disetor penuh. Waran Seri I ini dapat dilaksanakan enam bulan sejak diterbitkan yakni mulai 9 November 2023 hingga 8 Mei 2024 dengan harga pelaksanaan Rp198.
“Perseroan juga mengadakan program kepemilikan saham pegawai atau employee stock allocation (ESA), dengan mengalokasikan sebanyak 40 juta saham atau 10,00% dari saham yang ditawarkan,” demikian tertulis dalam prospektus, Selasa (11/4/2023).
Perseroan akan menggunakan dana hasil IPO untuk sejumlah keperluan yakni, sebesar 12,76% akan digunakan untuk pembayaran uang muka untuk pembelian armada truk.
Pertimbangan perseroan memakai dana hasil IPO sebagai uang muka dibandingkan pembayaran secara keseluruhan untuk pembelian armada truk adalah dikarenakan dengan pembelian armada truk yang menggunakan skema pembiayaan dari lembaga perbankan, perseroan dapat membeli lebih banyak unit armada truk untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan membeli secara tunai atau pembayaran secara keseluruhan.
