Rahmat Fiansyah
IDXChannel - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan menerbitkan obligasi dan sukuk dengan nilai emisi sebesar Rp1,4 triliun. Surat utang tersebut menerima rating idAAAcg (Triple A) dari Pefindo, yang mencerminkan profil kredit perusahaan yang kuat sekaligus fundamental yang kokoh.
Direktur Utama BMTR & Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, penerbitan obligasi dan sukuk ini merupakan langkah strategis demi memperkuat profil keuangan dan visi jangka panjang perseroan.
Selain itu, HT juga mengatakan, instrumen ini juga didukung oleh rating triple A dari Pefindo dan jaminan kredit dari trust fund Asian Development Bank (ADB), Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF).
"Kami bangga menjadi salah satu dari sedikit penerbit swasta di Indonesia yang menerima dukungan tersebut, yang tidak hanya meningkatkan profil kredit kami, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan pasar modal lokal," katanya melalui keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).
Penerbitan obligasi dan sukuk tahap I ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V. Penerbitan akan dilakukan pada Juni 2026.
Instrumen ini memiliki tiga seri dengan tenor masing-masing 3, 5, dan 7 tahun sebagai strategi untuk menawarkan pilihan investasi sesuai ekspektasi pasar dan tujuan strategis jangka panjang BMTR. Sementara kupon yang ditawarkan antara 7-7,9 persen tergantung tenor.
BMTR memperoleh jaminan kredit dari CGIF untuk tahap I dan II. Langkah ini menggarisbawahi kepercayaan pada BMTR sekaligus milestone bagi pasar modal di Indonesia.
Dengan jaminan CGIF, maka akan meningkatkan kelayakan kredit, mengurangi risiko investor, dan mendorong partisipasi pasar yang lebih luas.
Dalam penawaran ini, perseroan menunjuk konsorsium underwriter terkemuka seperti MNC Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, KB Valbury Sekuritas, Korean Investment & Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan Bahana Sekuritas.
(Rahmat Fiansyah)
