Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) baru saja merampungkan proses penerbitan surat utang berwawasan hijau (green bonds) yang ditawarkan ke pasar global senilai USD400 juta.
Usai menjalani roadshow ke sejumlah negara di dunia, obligasi milik anak usaha Pertamina Group di bidang panas bumi tersebut rupanya laris manis diminati investor global.
Tak tanggung-tanggung, dari nilai penerbitan sebesar USD400 juta yang dilakukan, obligasi PGEO tersebut mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 8,25 kali.
"(Masa pemesanan) Sudah closed. Final book over tercatat sebesar USD3,3 billion, atau lebih dari 8x oversub," ujar salah satu bankir yang menangani proses penerbitan green bonds PGEO kali ini.
Sebagaimana diketahui, PGEO secara resmi menerbitkan green bonds senilai USD400 juta atau sekitar Rp5,94 triliun, dengan bunga sebesar 5,15 persen.
