Taufan Sukma/IDX Channel
Dalam penerbitan bonds yang bakal jatuh tempo pada 2028 ini, PGEO sengaja membidik investor asing, sehingga proses penawaran umum sama sekali dilakukan di luar wilayah Indonesia. Karenanya, bonds ini tidak didaftarkan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Dana segar yang nantinya diraup dari penerbitan ini rencananya bakal digunakan PGEO untuk melunasi seluruh sisa utang berdasarkan Facilities Agreement tertanggal 23 Juni 2021, antara pihak PGEO dengan Mandated Lead Arrangers, Kreditur Sindikasi Awal dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Facility Agent yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Juni 2023 (Facilities Agreement).
Sesuai keterbukaan informasi yang diterbitkan perusahaan pada akhir April 2023 lalu, sisa jumlah kewajiban yang masih terutang berdasarkan Facilities Agreement adalah sebesar USD400 juta, atau sesuai dengan besaran nilai penerbitan green bonds.
Dalam penerbitan kali ini, pihak PGEO telah menandatangani Purchase Agreement pada 20 April 2023 lalu dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Mandiri Securities Pte. Ltd., MUFG Securities Asia Limited Singapore Branch, SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited and United Overseas Bank Limited selaku Initial Purchasers, Joint Global Coordinators dan Joint Bookrunners (JBR).
Diterbitkannya bonds kali ini bakal memperpanjang profil jatuh tempo utang perusahaan, lantaran dana yang diterima dari penerbitan spenuhnya akan digunakan untuk melunasi sebagian utang-utang perusahaan.
