Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nickel (NCKL) menetapkan harga penawaran umum atau initial public offering (IPO) sebesar Rp1.250 per saham. Adapun, perseroan direncanakan mulai memasuki masa penawaran umum pada 5 April hingga 10 April 2023 mendatang, dan dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 April 2023.
Dalam IPO ini, perseroan menawarkan sebanyak 7,99 miliar atau sebesar 12,67 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Dengan harga penawaran tersebut, perseroan berpotensi mengantongi dana segar sebesar Rp9,99 triliun.
Selain itu, perseroan akan mengalokasikan saham sebesar 0,44 persen dari jumlah saham yang ditawarkan untuk program alokasi saham kepada karyawan perseroan atau Employee Stock Allocation (ESA), yaitu sebanyak 35 juta saham dengan harga pelaksanaan yang sama dengan harga IPO.
Perseroan akan menggunakan 8,4 persen dana hasil IPO untuk pembayaran seluruh utang kepada PT Harita Jayaraya (HJR), sebesar 9,4 persen akan digunakan untuk pembayaran seluruh utang kepada PT Dwimuria Investama Andalan (Dwimuria), sebesar 23,6 persen akan digunakan untuk pembayaran seluruh utang kepada Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) dan PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP), serta sekitar 1,4 persen akan digunakan untuk pembayaran seluruh utang outstanding Fasilitas Term Loan 1 dan Fasilitas Term Loan 3 kepada OCBC NISP.
Selanjutnya, sebesar 3,3 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex), namun tidak terbatas untuk pembelian alat berat sekitar 33 unit seperti bulldozer, fuel truck, rock breaker, dan alat berat lainnya.
Selain itu, perseroan juga akan menggunakan dana hasil IPO untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pertambangan nikel serta infrastruktur pendukung, meliputi pembangunan jalan tambang dan infrastruktur lainnya yang mendukung kegiatan pertambangan, seiring dengan meningkatnya produksi nikel dan biaya eksplorasi dalam rangka keperluan pengembangan teknik penambangan di Pulau Obi dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2027.
Kemudian, sekitar 50,4 persen akan digunakan untuk keperluan entitas anak dan entitas asosiasi yang akan disalurkan melalui setoran modal dan pinjaman. Lalu, sebesar 2,0 persen akan digunakan oleh entitas anak yaitu GPS untuk capex, namun tidak terbatas untuk pembelian alat berat sekitar 25 unit seperti bulldozer, fuel truck, rock breaker dan alat berat lainnya.
Serta, sebesar 1,2 persen dana hasil IPO akan digunakan oleh entitas anak yaitu JMP untuk capex, namun tidak terbatas pembelian alat berat sekitar 32 unit seperti bulldozer, fuel truck, rock breaker dan alat berat lainnya.
“Sisanya sekitar 3,5 persen akan digunakan untuk modal kerja (working capital), namun tidak terbatas pada biaya kontraktor pertambangan, bahan bakar, beban gaji, biaya umum dan administrasi, biaya overhead dan spare parts,” demikian tertulis dalam prospektus, dikutip Rabu (5/4/2023). (RRD)
