Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - PT Puri Sentul Permai Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initiall public offering (IPO). Pengelola Hotel 8 Kedaton ini menawarkan sebanyak 250 juta saham atau setara 20% dari modal disetor dan ditempatkan.
Dalam prospektus yang dirilis, perseroan menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp140 hingga Rp160 per saham. Dengan demikian, melalui IPO ini Puri Sentul Permai mengincar dana segar Rp35 miliar hingga Rp40 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 50 juta Waran Seri I atau setara 5,00% dari modal ditempatkan dan disetor, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp180 per saham. Setiap lima saham baru hasil penawaran umum melekat satu Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I dapat ditukar dengan satu saham biasa atas nama.
Selain itu, perseroan juga mengadakan program employee stock allocation (ESA), dengan mengalokasikan sebanyak 25 juta saham atau 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO. Lalu, perseroan juga menerbitkan opsi management and employee stock option program (MESOP) sebanyak 37,5 juta saham atau 3,00% dari saham yang ditawarkan.
Dari dana hasil IPO, sekitar 86,56% akan digunakan untuk pengembangan usaha dengan membangun lima outlet K8 Xpress Hotel baru, yang akan dibangun di rest area yang berbeda.
