Aditya Pratama
IDXChannel - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) saat ini tengah melakukan persiapan atas rencana penawaran umum obligasi global. Nantinya, efek tersebut bersifat utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
Corporate Secretary Indofood CBP Sukses Makmur, Gideon A Putro, mengatakan, penawaran umum obligasi global nantinya akan ditawarkan kepada para investor di luar wilayah Indonesia.
"Adapun hasil perolehan bersih dari rencana penawaran umum obligasi global tersebut akan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited," ujar Gideon dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (27/5/2021).
ICBP telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baa3 dan BBB-, masing-masing dari Moody's Investors Service dan Fitch Ratings.
Adapun dalam pelaksanaan proses rencana penawaran umum obligasi global, Perseroan telah menunjuk joint bookrunners berikut:
