Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI) akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Jumat (6/10/2023). KOCI akan menjadi perusahaan tercatat ke-67 serta menawarkan harga Rp120 per saham.
Mengutip prospektus, KOCI menawarkan sebanyak-banyaknya 450 juta lembar saham atau setara 10,19 persen dari jumlah modal perseroan. Melalui aksi korporasi ini, KOCI berpeluang meraih dana segar Rp54 miliar.
Adapun KOCI turut mengadakan program alokasi saham untuk karyawan atau Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebesar 2,30 juta saham. Angka mewakili 0,05% dari saham yang ditawarkan pada saat IPO.
Bersamaan dengan penawaran umum, KOCI juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 450 juta Waran Seri I atau sebanyak 11,35% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor. KOCI-W memiliki rasio 1:1, yang artinya setiap pemegang saham baru KOCI dapat memiliki 1 waran.
KOCI-W dapat diperdagangkan dan/atau ditebus menjadi saham dengan harga pelaksanaan Rp135 per saham. Masa perdagangan waran berlaku sejak tanggal pencatatan hingga 2 Oktober 2026, sementara periode konversi waran berlangsung pada 7 Oktober 2024 sampai 5 Oktober 2026. Perseroan membidik dana segar Rp60,75 miliar dari penerbitan KOCI-W.
Terkait penggunaan dana, sebesar 60,98% dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) perseroan, termasuk pelunasan pembelian tanah seluas 25,53 hektare yang seluruhnya dimiliki oleh pihak afiliasi (Singgih Kartono H., L. Wijaya, L. Samuel, L. Lita Ratna Halim, Lucas Sugiarto, Olivia Tjokro, L. Lita Ratna Halim, Sandra Rini, Suyatio, Tanti Indrawati W, Tjokro Rianto, dan W. Andy Setiawan).
Lahan tersebut seluruhnya berlokasi di Kabupaten Bangkalan, yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan perumahan perseroan.
Kemudian, sekitar 39,02% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung perseroan menjalankan kegiatan usahanya, namun tidak terbatas pada biaya pengerjaan cut and fill, pembelian bahan material bangunan, serta untuk biaya operasional lainnya.
Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. KOCI menunjuk PT Panca Global Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.
(NIY)
