Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - PT Kokoh Exa Nusantara Tbk menetapkan harga penawaran umum pada initial public offering (IPO) sebesar Rp120 per saham. Masa penawaran umum akan dimulai pada 29 September hingga 4 Oktober 2023 mendatang.
Dalam gelaran IPO ini, perseroan menawarkan sebanyak 450 juta atau 10,00% dari modal ditempatkan dan disetor. Melalui IPO, perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp54 miliar.
Di samping itu, perseroan juga mengadakan program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebesar 2,30 juta saham biasa atas nama atau sebesar 0,05% dari saham yang ditawarkan pada saat IPO untuk program ESA saham kepada karyawan.
Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 450 juta Waran Seri I atau sebanyak 9,25% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah 12 bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun ke-3 pencatatan Waran, yaitu sejak 24 September 2024 sampai dengan 22 September 2026.
Perihal penggunaan dana, sebesar 60,98% dana hasil IPO akan dialokasikan sebagai belanja modal atau capital expenditure (capex) perseroan, yang akan digunakan untuk pelunasan pembelian tanah seluas 25,53 hektare yang seluruhnya dimiliki oleh pihak afiliasi (Singgih Kartono H., L. Wijaya, L. Samuel, L. Lita Ratna Halim, Lucas Sugiarto, Olivia Tjokro, L. Lita Ratna Halim, Sandra Rini, Suyatio, Tanti Indrawati W, Tjokro Rianto, dan W. Andy Setiawan).
