Desi Angriani
IDXChannel - PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) mematok harga Rp370-Rp410 per saham dalam gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Anak usaha Erajaya ini menawarkan sebanyak 1,03 miliar saham atau 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. ERAL akan melantai di bursa pada 8 Agustus 2023 dan kini telah memasuki masa penawaran awal atau bookbuilding hingga 26 Juli 2023 mendatang.
Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT BNI Sekuritas sebagai penjamin emisi efek
“Jumlah penawaran umum ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp425,37 miliar,” sebagaimana tertulis dalam prospektus e-IPO BEI, Jumat (14/7/2023).
Setelah pelaksanaan IPO, perseroan akan memberikan sebanyak-banyaknya 52,39 juta saham atau sebesar 1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan perseroan atau management and employee stock option plan (MESOP).
Perihal penggunaan dana, sebesar 37% dana hasil IPO akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas usaha dengan rincian sebesar 93% akan digunakan untuk PT Mitra Internasional Indonesia.
