Fiki Ariyanti
IDXChannel - Emiten milik konglomerat Arifin Panigoro, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 pada Februari mendatang. Jumlah pokok obligasi ini sebesar Rp1,5 triliun.
Dalam prospektus perseroan di Keterbukaan Informasi BEI, Obligasi ini terdiri dari tiga seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi.
Seri A berjumlah Rp208,85 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,35% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Selanjutnya Seri B dengan nilai yang ditawarkan Rp427,95 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 tahun terhitung sejak
tanggal emisi.
Dan terakhir Seri C senilai Rp863,19 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 7 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Pembayaran obligasi keseluruhan seri dilakukan secara penuh (bullet payment) pada tanggal pelunasan pokok obligasi.
"Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi," tulis prospektus, Kamis (18/1/2024).
Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 7 Mei 2024. Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi dan tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri adalah pada 7 Februari 2027 untuk Seri A, lalu 7 Februari 2029 untuk Seri B, dan 7 Februari 2031 untuk Seri C.
Pemesanan pembelian obligasi minimal Rp5 juta dan/atau kelipatannya. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
Pefindo menyematkan peringkat idAA-(Double A Minus) untuk Obligasi Berkelanjutan V PT Medco Internasional Tbk Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 6 April 2023 sampai dengan 1 April 2024.
Perseroan mengatakan, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait seluruhnya, akan digunakan untuk pertama, melunasi jumlah terutang atas obligasi perseroan yang akan jatuh tempo pada 2024, yaitu:
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri C sebesar Rp7 miliar
- Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp400 miliar
- Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A sebesar Rp941,80 miliar.
Kedua, dananya akan digunakan untuk melakukan pembelian surat utang USD dari pemegang surat utang melalui Pasar Sekunder yang diterbitkan oleh entitas anak usaha perseroan, Medco Platinum Road Pte. Ltd, sebagai tujuan pelunasan sebagian.
Nilai surat utang USD pada saat informasi ini diterbitkan sebesar USD33,29 juta.
"Nilai surat utang USD yang akan dilunasi sebagian sebanyak-banyaknya sebesar USD10,10 juta atau sekira Rp151,5 miliar," tulis manajemen perseroan.
Dalam penerbitan obligasi ini, Medco Energi telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Sementara Wali Amanat yang ditunjuk adalah PT Bank Mega Tbk.
Berikut jadwal penerbitan dan penawaran Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024:
- Tanggal Efektif : 27 Juni 2023
- Masa Penawaran Umum : 1 – 2 Februari 2024
- Tanggal Penjatahan : 5 Februari 2024
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 7 Februari 2024
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 7 Februari 2024
- Tanggal Pencatatan pada BEI : 12 Februari 2024.
(FAY)
